1920' lerde genç bir adam Viyana'da tip egitimi almak için Kibris'tan ayrilir. Avrupa'da karsilastigi sanat, bilim ve yasam biçimi karsisinda gözleri kamasir ama ayni zamanda fasizmin yükselisine de tanik olur.1940'ta Kibris'a geri döner. Güzel bir Yunan kadin ona asistanlik yapmaya baslar ve adam kadirim büyüsüne kapilir. Yine de ona baglanmak istemez ve kadini Iskenderiye'ye gönderir. Kate burada, Kral Faruk yönetimindeki sehrin en muhtesem dönemini yasar.
